כיצד להשתמש הזמנות מכירות ב

הזמנות מכירה מעניקות לך דרך לנהל את המוצרים והשירותים שאתה מוכר ללקוחות שלך. אתה לא צריך להשתמש הזמנות מכירה עם QuickBooks, אבל באמצעות הזמנת לקוח מספק לך כמה יתרונות ברורים. הזמנות מכירה עוזרות לך לעקוב אחר הזמנות מרובות שניתן לשלב בחשבונית אחת במועד מאוחר יותר. ניתן גם להשתמש בהזמנת לקוח בעת מילוי חלק מהזמנת הלקוח, או כאשר עליך לבצע הזמנה מחדש של פריט. שימוש בהזמנת לקוח מחייב אותך ליצור תחילה את הזמנת הלקוח, ולאחר מכן למלא אותה, ולבסוף ליצור חשבונית המבוססת על הזמנת הלקוח.

השלם את הזמנת הלקוח

לחץ על התפריט "לקוחות" ובחר באפשרות "צור הזמנות מכירות". יופיע טופס הזמנה ריק. זכור, עליך להשתמש בהזמנת לקוח מתחילת תהליך המכירה. לא ניתן לייבא חשבונית או קבלה של מכירות להזמנת לקוח לאחר מעשה.

בחר בתפריט הנפתח 'לקוח: עבודה' ובחר רשומה מהרשימה הנפתחת. לאחר בחירת רשומה, השדות שם וכתובת ישלימו אוטומטית עם המידע מהלקוח: ערך Job.

בחר בשדה "תאריך" ובחר את התאריך עבור הזמנת הלקוח.

בחר את השורה הראשונה בעמודה "פריט" והזן את שם הפריט שברצונך למכור. לחלופין, תוכל לבחור פריט מתוך המלאי שלך.

הזן את כמות הפריטים המוזמנים בשדה "מסודר".

לחץ על הלחצן "שמור וסגור" כדי לשמור את הזמנת הלקוח.

למלא את הזמנת הלקוח

לחץ על הלחצן "מרכז לקוחות" בסרגל הכלים, בחר בכרטיסייה "עסקאות" ובחר "הזמנות מכירה". בחר את הזמנת הלקוח שבה ברצונך להשתמש מהרשימה.

בחר בתפריט "הדפס" ובחר באפשרות "הדפס רשימת תפריטים …" מהתפריט הנפתח.לחץ על הלחצן "הדפס" והשתמש ברשימה כדי לבחור את הפריטים מהמלאי שאתה צריך לשלוח. אם אין לך מספיק פריטים במלאי שלך, צור הזמנת רכש. כדי ליצור הזמנת רכש, עליך לבחור בתפריט "יצירת חשבונית" ולבחור באפשרות "הזמנת רכש".

בחר בתפריט "הדפס" ובחר באפשרות "הדפס אריזת אריזה …" מהתפריט הנפתח. עיין בהגדרות ההדפסה ולחץ על "הדפס". מקום זה להחליק בתיבה עם ההזמנה של הלקוח שלך.

בחר בתפריט "הדפס" ובחר באפשרות "הדפס תווית הדפסה …". בדוק את אפשרויות ההדפסה ובחר בלחצן "הדפס".

לאחר ארוז, להוסיף את התווית המשלוח לקופסה ולקחת אותו מתקן המשלוח המקומי שלך.

יצירת חשבונית

לחץ על התפריט 'צור חשבונית' ובחר 'חשבונית'.

בחר באפשרות "צור חשבונית עבור כל הזמנות הלקוח" כדי להוסיף כל דבר מהזמנת הלקוח שלך לחשבונית. אחרת, בחר "צור חשבונית עבור פריטים נבחרים (ים)" ולהתאים את הכמות בעמודה "אל חשבונית" כדי לשקף את מספר הפריטים שברצונך חשבונית. הזן "0" עבור פריטים שאינך מעוניין לכלול.

לחץ על הלחצן "שמור" כדי לשמור את החשבונית.