בין אם אתה עובד כרגע עבור חברת השקעות מחפש הסתעפות על שלך או סתם מעוניין לעבוד בענף, החל בית העסק מבוסס השקעות יכול להיות מהלך נהדר עבור אלה עם עין טובה עבור כספים. בעת הפעלת כל עסק יכול להיות משימה גדולה, ישנם מספר צעדים פשוטים שניתן לנקוט כדי להביא אותך על הכביש כדי להפעיל מוצלח, מבוסס הביתה עסקים.
קבל רשום. על מנת לספק ייעוץ השקעות תמורת תשלום, עליך להירשם עם המדינה שלך. בהתאם לניסיון שלך ולאישורים (או היעדרה), ייתכן שיהיה עליך לגשת לבחינה. אתה גם צריך לשלם אגרה כדי להשלים את ההרשמה. אם אתה כבר לא מורשה, תצטרך לעשות את זה גם כן. אתה יכול ללמוד יותר על הפיכתם של יועץ השקעות רשום, כולל מידע מפורט רישיון רישום, ב רשום- Investment-Advisor.com (ראה משאבים).
להקים עסק. לפני שאתה יכול לעשות עסקים, אתה צריך להיות עסק. קבל עסוק בבחירת שם, רישום עם המדינה, הגדרת המשרד הביתי (וודא כי הבית שלך מיועד לפעילויות עסקיות מבוססות הביתה), ורכישת כל תוכנה או ציוד מחשב הדרושים לשירות הלקוחות שלך. לכל הפחות, תצטרך מחשב עובד, קו טלפון, גישה לאינטרנט במהירות גבוהה, ארון תיוק, ושולחן מוקדש העסק שלך מבוסס הביתה.
יצירת תוכנית עסקית. תוכנית עסקית יכולה לעזור לך למפות את הדרך שלך להצלחה עסקית, לעזור לך לשכור עובדים חדשים, ולהיות התייחסות לך לפנות כאשר העסק שלך פוגע מכשולים בדרך, בין דברים רבים אחרים. תוכנית עסקית רשמית נחוצה גם אם אתה מתכנן לחפש הון השקעות כדי להתחיל את העסק שלך. למידע נוסף על יצירת תוכנית עסקית באתר Small Business Administration (SBA) (ראה משאבים).
הגדל את בסיס הלקוחות שלך. שום עסק חדש לא ישרוד ללא לקוחות לשלם את החשבונות ולשמור אותו לצוף. אתה יכול לקבל לקוחות במגוון דרכים, כולל הקמת אתר עסקי, יצירת כרטיסי ביקור כדי לספק ללקוחות פוטנציאליים, השתתפות באינטרנט ברשת פנים אל פנים אירועים לשפשף מרפקים עם אנשים שאולי יזדקקו לשירותים שלך, ולספר לכולם אתה יודע על המיזם העסקי החדש שלך - כולל המשפחה שלך, ספר, וניקוי יבש. אתה אף פעם לא יודע מי צריך ייעוץ השקעות.
