שמירה על יומן טלפונים שימושית בעת ניהול עסק. הלקוחות שלך ואפילו לקוחות חדשים עשויים להיות בקשות מיוחדות הדורשות הגשמה. ייתכן שתרצה לעקוב אחר ההזמנות המצויות בהוראות מיוחדות או שאתה פשוט רוצה לעקוב אחר מי התקשרת, מי התקשר אליך ומתי. שמירה על יומן או יומן הטלפון היא הדרך לבצע זאת. באפשרותך לשמור יומן בגיליון אלקטרוני פשוט המבוסס על Excel או להשתמש בתכונות המובנות של Microsoft Outlook.
גיליון אלקטרוני
פתח את הגיליון האלקטרוני המבוסס על Excel.
צור טבלה בגיליון האלקטרוני המורכבת מארבעה עמודות.
תייג כל עמודה. להפוך אותם "תאריך", "זמן", "אדם" ו "הערות". אם אתה לא אוהב "אדם", להשתמש במילה אחרת המציין עם מי דיברת. "הערות" הוא המקום שבו אתה לפרט על מהות השיחה.
Microsoft Outlook: מתוך איש קשר
פתח את Microsoft Outlook.
לחץ על "חשבונות", "אנשי קשר עסקיים" או "הזדמנויות" מתפריט כלים עסקיים.
לחץ פעמיים על שם איש הקשר או הרשומה שעבורם ברצונך ליצור יומן טלפונים.
אתר את "פריטי היסטוריית החשבון", "פריטים של אנשי קשר עסקיים" או "פריטי היסטוריית הזדמנויות". לחץ על "חדש" תחת כל התפריטים האלה, ולאחר מכן "יומן טלפון".
הזן את הפרטים של שיחת הטלפון או כל ההערות שברצונך לבצע. לאחר מכן לחץ על "שמור וסגור" לאחר שתסיים.
מתוך סרגל הכלים הרגיל
לחץ על החץ לצד "חדש" בסרגל הכלים.
לחץ על "יומן טלפון".
הקלד את המידע שברצונך להקליט.
לחץ על "קישור לרשום" בסרגל הכלים של מנהל אנשי הקשר של העסק.
לחץ על איש הקשר שאליו ברצונך לקשר את יומן הטלפון שלך בתיבת הדו-שיח 'קישור לרשום'. בחר את הרשומה שאליה ברצונך לקשר ולחץ על "קשר". יומן הטלפון מחובר כעת לשם איש הקשר שלך.
