יועצי השקעות רבים עובדים כיועצים עצמאיים. זה אומר שהם לא מקבלים משכורות עבור השירותים שלהם, במקום זאת, היועצים חייבים לשלוח חשבוניות ללקוחות רישום כמה עבודה הם ביצעו וכמה הם טעינה. למרות שאין חוקים או הנחיות מקצועיות הדורשות מיועצי השקעות לכלול פריטים ספציפיים בחשבונית, רוב יועצי ההשקעות העצמאיים כוללים מספר דברים בסיסיים לשמירה על שקיפות עבור עמלות ושירותים.
זיהוי מידע
שים את שמך או את שם החברה שלך, את הכתובת ואת פרטי הקשר שלך בחלק העליון של החשבונית, במרכז. השתמש החברה letterhead אם יש לך את זה. שים את שם הלקוח ואת מספר החשבון, אם רלוונטי, תחת המידע שלך, בצד שמאל של הדף.
תאריך
כתוב את התאריך עבור כל שירות שאתה מספק בעמודה הראשונה של החשבונית. זה מאפשר ללקוח לראות בבירור כאשר השירותים היו שניתנו.
אגרות
העמלות שאתה גובה עומדות בעמודה השנייה של החשבונית. אם אתה גובה תשלום שטוח עבור השירותים שלך, עליך לכלול תיאור קצר של השירות ואחריו את המחיר בעמודה השלישית. לדוגמה, "תכנון פרישה - 1,000 דולר". שירותי קבוצה קבועה בתשלום. אם אתה גובים לפי שעה, אתה חייב לכלול כמה שעות אתה עובד על תיק של הלקוח ואת השעה הדולר. זה כתוב לעתים קרובות כמו נוסחה, כגון "15 שעות x 30 $ / hr", ואחריו את הסכום שלך הם חשבונית הלקוח לעבודה לפי שעה. אם יש לך תעריפים שונים לשעה עבור שירותים שונים, קבץ אותם יחד בחשבונית.
אחוז
אם אתה גובים לקוחות על בסיס הערך של תיק ההשקעות שלהם, עליך לכלול את שיעור האחוז ואת הערך הכולל של ההשקעות שלהם על החשבונית. זה ממוקם בדרך כלל בצורת נוסחה בעמודה השנייה. לדוגמה, אם אתה מחייב 4% מהערך והלקוח יש השקעות בשווי $ 100,000, היית נכנס "4% x $ 100,000" ואחריו את הסכום שאתה חשבונית אותם בעמודה השלישית.
סך כל הסכום
הוסף את כל הסכומים שהלקוח חייב בעלויות קבועות, עמלות לשעה ואחוזים. מקם את הסכום תחת כל הסכום בעמודה השלישית. תווית "סכום כולל" או "סך כל החשבונית".
אם התשלום נדרש
אם אתה מבקש תשלום מהלקוח, שים את התאריך שבו הם חייבים לשלם חשבונית. אם אתה לוקח את סך owed מתוך חשבון ההשקעה של הלקוח, לציין כי בתחתית החשבונית יחד עם הצהרה לא לשלוח תשלום. זה יבטיח הלקוח לא משלם פעמיים.
