כיצד להציג רשימה של חשבוניות ב

בדיקה סדירה של נתוני המכירות וחשבונות הלקוחות שלך מועילה כדי לוודא שאתה על גבי איזה תשלומים אתה אמור לקבל, ומתי. עם QuickBooks 'עסקים קטנים תוכנת הנהלת חשבונות, אתה יכול לגשת לדוח חשבונית תכונה המאפשרת לך להישאר מעודכן על כמה הכנסה קיבלת ואת הסכום כי הוא יוצא מן הכלל.

פתח חשבוניות

הדוח "חשבוניות פתוחות" מאפשר לך לראות רשימה של כל החשבוניות שלא שולמו במסד הנתונים של QuickBooks, נכון להיום. הדוח באופן אוטומטי למיין את הרשימה על ידי הלקוח ולספק סיכום ביניים עבור הסכום שכל לקוח חייב. לחץ פעמיים על כל חשבונית מסוימת כדי לראות את פרטי העסקה.

1. בחר דיווחים מסרגל הכלים העליון ב - QuickBooks.

2. לחץ על לקוחות וחייבים.

3. מכה פתח חשבוניות. רשימה מלאה של חשבוניות פתוחות תוצג על המסך.

טיפים

• יתרון נוסף של צפייה רשימה מלאה של חשבוניות פתוחות QuickBooks היא שזה יכול לעזור לך לזהות כפילויות. הקצאת בטעות של אותו מספר חשבונית לשתי חשבוניות שונות עלולה לסכן את נתוני החשבונות שלך ולקבל את הקושי לעקוב אחר ההכנסה.

התאם אישית את הדוח

לאחר שיצרת דוח חשבוניות פתוח, תוכל להחיל מסננים מותאמים אישית כדי להציג נתונים ספציפיים, כגון רשימת חשבוניות עבור סוג מסוים של לקוחות.

1. בחר התאם אישית את הדוח כדי לפתוח תיבת דו-שיח.

2. לחץ על מסננים.

3. בחר מעמד כדי לקבוע סוג מסוים של חשבונית הלקוח, כגון לקוחות הסיטונאי.

4. לחץ על הלקוחות הספציפיים שברצונך להציג מרשימת הלקוחות הסיטונאיים. בחר בסדר.

5. א שנה את הדוח החלון ייפתח. מכה בסדר כדי ליצור את הרשימה שלך.

טיפים

• אם אתה צריך עותק קשיח של נתוני החשבונית מכל סיבה שהיא, כגון להפיץ, לסמן או להביא לפגישה, דוח החשבונית ניתן להדפיס. בחר את הדפס אפשרות מסרגל הכלים העליון. לחץ על המדפסת שלך מתוך התפריט הנפתח ולחץ על הלחצן הדפס.