האם עליך ליצור דוח שנתי עבור הארגון שלך? לא בטוח כיצד להמשיך? למרבה המזל, אתה יכול לשבור את התהליך ליצירת דו"ח שנתי לצעדים קטנים וקלים למעקב. החשוב מכל, ניהול הדו"ח השנתי יביא לך במגע עם מקבלי ההחלטות המפתח של הארגון שלך. אתה יכול לשרת תפקיד חשוב, פרופיל גבוה זה מגביר את הקריירה שלך מוכיח את הערך שלך לארגון. בצע את ההנחיות הבאות לקבלת עזרה ביצירת דוח שנתי.
התחל עם המספרים. כמעט כל הדוחות השנתיים מתמקדים בנתונים כספיים, אפילו בארגונים ללא מטרות רווח. פגוש עם יועצי הכספים של הארגון ו / או רואי החשבון שלך כדי לבדוק את הביצועים הפיננסיים של השנה החולפת, ולקבוע איזה מידע לכלול בדוח זה. המצב הכספי של הארגון שלך יסייע להנחות את בחירת הנושא והמראה שלך עבור הדוח השנתי.
שים לב שהתוכן המדויק של הדוח הכספי ישתנה בהתאם לגודל הארגון, המודל העסקי והרווח / מלכ"ר. בדוק עם יועצים פיננסיים ויועצים משפטיים כדי לאשר אילו מהרכיבים הבאים כוללים: דוח רווח והפסד - הצהרה בסיסית על היציבות הפיננסית של הארגון. הוא מפרט מקורות של כסף, הוצאות והכנסה נטו או הפסד לשנה. מאזן - מספק ראייה כוללת על מצבו הכספי של הארגון. היא מפרטת הן את הנכסים והן את ההתחייבויות (סכומים המגיעים) של הארגון. בארגונים ללא כוונת רווח, המאזן יכלול דוח על ההון העצמי. זה בעצם מעביר מספר על ערך בעלי המניות על ידי הפחתת התחייבויות מנכסים. דו"ח תזרים מזומנים --- דוחות על איך מזומנים עובר דרך הארגון וכמה כסף על היד. סיכונים - סיכום הסיכונים העסקיים העומדים בפני הארגון או שעליו להתמודד בעתיד. הערות --- כוללים הסברים על נהלי החשבונאות של הארגון, מסביר את כל החריגים על כללי החשבונאות הכללית ומתאר כיצד המידע הכספי נאסף. חברות ציבוריות חייבות לכלול דוח של הנהגה בכירה המאשר כי בקרות חשבונאיות פנימיות עומדות בדרישות חוק Sarbanes-Oxley.
בצע תקציב. השתמש בעלויות מדוח השנה הקודמת, אם זמין, כנקודת התחלה. לאחר מכן, שקול את הצרכים הנוכחיים שלך. שאל, האם אתה צריך צילום מקצועי? כותב סיוע? האם ברצונך להדפיס ולשלוח את הדוח ו / או לפרסם אותו באתר אינטרנט? מה עזרה טכנית תצטרך? כמה יהיה הדפסה דמי דואר?
בחר צליל ועיצוב לתוכן הדוח השנתי ולעיצובו. האם הארגון הצליח? ואז לתכנן צליל אופטימי, עיצוב בהיר, צבעוני. אם הארגון היה מתמודד עם אתגרים, או שחבט בסערה, הגיוני יותר.
תכנן את התוכן שלך. סקירת פעילויות השנה. קרא באמצעות עלוני חדשות, הודעות לעיתונות וכיסוי חדשותי. מה היו ההישגים המרכזיים ואבני הדרך? מי היו השחקנים ומקבלי ההחלטות הגבוהים? השתמש בתשובות שלך כדי לנסח תוכנית תוכן לדוח השנתי.
התחל בראש הדף. להתחיל את הדו"ח השנתי עם מכתב או עמודה של מנהיג הארגון (יו"ר הדירקטוריון, נשיא או מנכ"ל). המסר של המנהל צריך לתת סקירה כללית על הפעילות וההישגים של השנה. זה צריך גם לסכם את הביצועים הפיננסיים במונחים הקורא הכללי יכול להבין.
לתת קרדיט. כלול הכרה למנהיגות ואנשי צוות מפתח בארגונים למטרות רווח, או תורמים ומתנדבים בעמותות.
בדוק את התוכנית שלך עם מנהיגות. הקפד לקבל קונה על התקציב, הטון והמראה. בפרט, לוודא את ההצגה של מידע פיננסי פוגש עם אישור המבצעת. זכור כי מנהיגות כנראה רוצה לחתום על התוכן הסופי עיצוב לפני פרסום והפצה.
הפק את הדוח. אם הארגון שלך חסר סופרים, צלמים ומעצבים, ייתכן שיהיה עליך לעשות את העבודה בעצמך או למצוא מתנדבים. שיווק חברות התקשורת פרילנסרים מקצועיים הם גם מקורות לעזרה. אם אתם מתכננים להדפיס ולשלוח את הדו"ח, לקבל ציטוטים ממספר מדפסות ובתי דואר. אלה עשויים להיות מסוגלים לעזור עם העיצוב של הדו"ח השנתי גם כן.
