כאשר העסק שלך מספק ללקוחות אומדנים למוצרים ולשירותים שלך, שימוש בתבנית הערכת עסקים מקצרת בזמן שאתה נדרש לכתוב הערכה בכל פעם שנדרש. אתה יכול ליצור תבנית הערכה עסקית כדי שיתאימו לצרכים של סוג העסק שלך ולתת לו את המראה והתחושה של חומרי שיווק אחרים שלך על ידי התאמה אישית עם הלוגו שלך, פרטי קשר, תנאי שימוש.
פתח מסמך ריק בתוכנת עיבוד תמלילים.
הקלד "הערכה" בחלק העליון של הטופס, במרכז ובגופן מודגש. הזן כמה מחזירה קשה.
הקלד את פרטי יצירת הקשר העסקיים שלך. בבלוק בפינה השמאלית של המסמך, הקלד את שם העסק, הכתובת, מספר הטלפון, האתר וכתובת האימייל שלך.
העלה את לוגו העסק שלך. אם יש לך לוגו עבור העסק שלך, הכנס אותו לתוך המסמך, איפשהו בחלק העליון, שבו אתה מרגיש שזה מתאים.
צור את פרטי פרטי הלקוח. הזן כמה תשובות קשות בין פרטי יצירת הקשר העסקי והוסף קטע עבור פרטי הקשר של הלקוח. צור שורה עבור כל פיסת מידע ליצירת קשר, כגון שם הלקוח, כתובת, מספר טלפון, כתובת דוא"ל וכל מידע אחר ליצירת קשר שעליך לאסוף מהלקוח.
צור את קטע האומדן עבור המוצרים או השירותים. הזן כמה תשובות קשות לאחר סעיף צור קשר עם הלקוח וליצור טבלה. מחלקים את הטבלה לעמודות, כאשר כל עמודה עומדת למספר או לפרטי האומדן. לדוגמה, העמודה הראשונה עשויה להיות עבור הכמות, העמודה השנייה לתיאור המוצר או השירות, העמודה השלישית של מחיר היחידה ואת העמודה הסופית עבור המחיר הכולל של הפריט.
הוסף סעיף כולל כולל בתחתית הטופס. סמוך לתחתית הטבלה, כולל סעיף כולל כולל שבו תוסיף את הסכום הכולל עבור כל המוצרים או השירותים המהווים חלק מהאומדן.
שמור את התבנית הסופית למחשב שלך.
טיפים
-
ניתן להדפיס עותקים ריקים של טופס תבנית ההערכה העסקית לשימוש כאשר אתה נפגש עם לקוחות פוטנציאליים. אתה יכול גם למלא את המידע על הטופס במחשב ולהדפיס אותו או לשלוח אותו ללקוחות פוטנציאליים.
שמור עותק טופס ריק כתבנית העיקרית שלך של טופס האומדן ולאחר מכן לשמור כל אומדן הלקוח כמסמך חדש, כך תמיד תהיה לך גרסה ריקה נקי של טופס הערכה.
