אחד החלקים החשובים והמאתגרים ביותר של תפקיד המבצעת הוא הערכה וקביעת האסטרטגיה של החברה. התהליך יכול להיות אינטנסיבי ולעתים קרובות דורש את המומחיות של מומחים בנושא פנימי כמו גם יועצים חיצוניים. גם עסקים קטנים, תהליך זה יכול לקחת כמויות משמעותיות של זמן ומשאבים מן הבעלים. עם זאת, אם נעשה היטב, זה יכול להיות הגורם המגדיר להצלחה האולטימטיבית של החברה.
לנתח את התעשייה של החברה ואת המתחרים. תאר את המאפיינים של התעשייה במונחים של בגרות שלה, קצב הצמיחה ואת הפיצול (אם יש כמה שחקנים מרכזיים או מאות מתחרים זעירים). רשימת כל המתחרים העיקריים ואיזה תפקיד הם מתכננים בתעשייה; לדוגמה, מנהיג בעלות נמוכה, מותג שאיפה או סטארט-אפ מתקרבת. תאר את הלקוחות הזמינים בתעשייה, כגון עסקים קטנים, סניפים ממשלתיים, צרכנים מהמעמד הבינוני וכן הלאה.
להעריך את היכולות של העסק או המייסדים שלו. בצע ניתוח SWOT (נקודות חוזק, חולשות, הזדמנויות, איומים), המפרט את נקודות החוזק והחולשות הפנימיות של הארגון, ואת ההזדמנויות והאיומים החיצוניים שלו. סדר עדיפויות רשימה של חוזקות של החברה על מנת החזקים כדי החלשה, ואת החולשות שלה על מנת של רוב לפחות crippling.
להעריך את הגישה האסטרטגית הנוכחית של העסק וכיצד היא מיישמת גישה זו. אם העסק מיקם את עצמו כמנהיג בעלות נמוכה, לבדוק אם הוא השיג את המיקום. עסקים מסוימים אולי לא הגדירו אסטרטגיה עדיין; במקרה זה, לקבוע איזה תפקיד זה היה משחק בתעשייה וכיצד היא פועלת מבחינה כלכלית בהשוואה למתחרים שלה.
ביצוע ניתוח פער בין הכישורים של החברה והזדמנויות בשוק או בתעשייה. ערכו רשימה של כל צרכי שוק שלא מומשו במלואם, כגון לקוחות חסרי שירות, גישות תפעוליות שלא הועמדו לדין או היעדר תחרות באחת התפקידים המסורתיים, כגון מותג שאיפה. לאחר מכן להשוות את הרשימה את נקודות החוזק של העסק ואת החולשות. אם העסק לא ביצע כמו גם את המתחרים שלו ולא הגיע ליעדים שלה, החברה עשויה לנסות להתחרות באזור צפוף או להסתמך על מיומנויות שבו הוא חלש.
