חברות החזקת השקעות, כפי שהשם מרמז, קיימות אך ורק לצורך השקעות. חברות החזקות אינם מציעים מוצרים או שירותים לציבור, לרבות שירותי תכנון פיננסי. חברות אחזקה הן למעשה כלי רכב עבור יחידים או שותפים לביצוע השקעות אישיות תחת מטריה של חברה משפטית, הוספת שכבת הגנה על אחריות להשקעות ספקולטיביות ביותר או העברת נכסים פיננסיים מרובים קל יותר בתכנון הנדל"ן. אתה יכול להתחיל את ההשקעה שלך מחזיקה החברה על ידי יצירת אסטרטגיה הגשת המסמכים הנכונים.
טופס אסטרטגיית השקעה ראשונית. לקבוע בדיוק אילו סוגים של השקעות אתה רוצה להחזיק. חברות החזקות להשקעה יכולות להשקיע במניות, באיגרות חוב ובניירות ערך אחרים, כמו גם במקרקעין, קצבאות, הלוואות והשקעות אלטרנטיביות אחרות. יצירת תוכנית עבור תיק מאוזן, גידור הסיכונים המועדפים שלך עם השקעות עם התאמות ערך הפוך. ההחלטות שתבצע בשלב זה ישפיעו על ההחלטות שתבצע בשלבים הבאים.
בחר צורה של ארגון עסקי. סוגי ההשקעות שאתה בוחר להחזיק ישפיע על הצורה האידיאלית של הארגון בשבילך. כאמור, אם אתם מתכננים לקיים השקעות ספקולטיביות מאוד, ממונפות מאוד, כגון נדל"ן ומטבעות זרים שנרכשו בשוליים, לשקול ברצינות בחירת סוג של ארגון המציע הגנה על אחריות, כגון חברה בערבון מוגבל או S-Corporation.
רשום את העסק שלך במדינה שלך. שלח את מסמכי הרישום הנדרשים לצורת הארגון שבחרת. צור קשר עם מזכיר משרד המדינה במדינתך לקבלת הנחיות לגבי המסמכים והנהלים המדויקים הדרושים לסוג העסק שלך.
שאל נציג מזכירת המדינה על כל דרישות הרישוי במדינה שלך עבור חברות החזקה השקעות, או ללכת לדף עסקים רשיון עסקים קטנים היתרים היתרים באתר האינטרנט שלהם כדי למצוא רשימה של רשויות הרישוי במדינה (ראה משאבים).
השג מימון סטארט-אפ. כמות המימון שאתה צריך יהיה תלוי בהחלטות שביצעת בשלב 1, כמו גם את השאפתנות של תוכניות הצמיחה שלך. אם אתם מתכננים להחזיק בעיקר הנדל"ן, למשל, ייתכן שיהיה עליך להשיג כמה משכנתאות גדולות בבת אחת מן המלווה יחיד. אם אתה מתכוון להעדיף מניות, אתה יכול להחליט להתחיל עם קטן bankroll ולעבוד את הדרך למעלה, או להתחיל עם גדול bankroll להעסיק את האסטרטגיה מוכחת בקנה מידה גדול מיד.
בנה את התיק הראשוני שלך. עם הון ההתחלה שלך ביד, לרכוש את הנכסים הראשוניים שלך בהתאם לתוכנית הקצאת הנכסים שפיתחת. בשלב זה אתה באופן רשמי והפעלה. המשך לעקוב אחר ההשקעות שלך, באמצעות רווחי הון והכנסות השקעה אחרות כדי לממן באופן הדרגתי החזקות יותר ויותר.
