QuickBooks שואל שאלות רבות כאשר אתה מגדיר חברה. לרבים יש תשובות ברירת מחדל שאדם יכול לקבל בזמנו, אך מאוחר יותר מבינים שהן שגויות. שינוי המידע לאחר מעשה הוא למרבה המזל לא קשה. לדוגמה, קל לשנות משנה קלנדרית לשנה הפיסקלית.
פתח את הקובץ QuickBooks.
בחר "חברה" מהתפריט בחלק העליון של המסך.
שנה את סוף השנה הפיסקלית. לאחר שתבחר באפשרות "חברה" מהתפריט העליון, ייפתח באופן אוטומטי מסך "פרטי החברה". במסך זה, בפינה השמאלית התחתונה, יש סעיף בשם "פרטי דוח". בסעיף זה ניתן להתאים את החודש הראשון של שנת הכספים עבור הספר ומס. אם העסק מסים על שנה קלנדרית אך משתמש בשנה הפיסקלית למטרות הספר בלבד, לשנות את שנת הכספים בלבד ולהשאיר את שנת המס כמו "ינואר". אם החברה גם מסים מסים על השנה הפיסקלית, לשנות הן את שנת הכספים ואת שנת המס בשנה.
