דוחות ההצעה הפיננסית נכתבים כדי להציג ולהציע שינויים לתיקון בעיה פיננסית או תקציב לעסק. הצעה פיננסית נכתבת לעתים קרובות על ידי שחקן מפתח בעסק שמודע לתקציב העסקי ולצרכים הפיננסיים של החברה. ההצעה הפיננסית מתארת את השינויים הפיננסיים שהעסק רוצה לבצע, את לוח הזמנים והתקציב הנדרשים לביצוע השינויים ורשימה של האנשים הדרושים לביצוע השינויים.
כתבו סקירה כללית של הנושאים הפיננסיים בחברה ותקציבה. זה ייתן לקורא מושג מה ההצעה העסקית מציע במונחים של שיטות תיקון ופתרונות. הפתרונות לבעיה צריכים לבנות רשימה של מטרות. בהתאם להצעה הפיננסית, ייתכן שהסקירה תידרש לספק רקע או היסטוריה של תקציב החברה, במיוחד אם בעיה זו תתחדש.
צור רשימה של עובדים מנוסים ומיומנים בעסק שצריכים להשתתף בפרויקט הפיננסי או בשינויי התקציב.זה יכול לכלול מנהלים בכירים וראש מחלקת החשבונאות, שכן אותו אדם יהיה מכיר את ההוצאות העסקיות ואת ההשתכרות דמויות.
כתוב רשימה של שינויים שעליו צריך לעשות העסק כדי להגיע ליעדים המפורטים בסקירה הכללית של ההצעה הפיננסית. לדוגמה, המטרה של החברה עשויה להיות לחסל כמה התחייבויות, כגון הלוואות בנקאיות או מסים שלא שולמו או משכורות, על ידי הגדלת המכירות וקיצוץ חלק מההוצאות של החברה.
לפתח לוח זמנים לפרויקט הפיננסי או לשנות את השאלה. עבור הדוגמה שהוזכרה בשלב הקודם, החברה תצטרך לבצע שינויים קטנים בתקציב כדי לבצע מעבר חלק.
כתוב סעיף תקציב ותמחור בדוח ההצעה, הדן בעמלות ובהיטלים שיש לשלם כדי לבצע את השינויים. לדוגמה, העסק עשוי להזדקק לשכור מומחה תקציב לבוא ולהציע שירותי ייעוץ כדי ליצור יעיל, מתפקד היטב התקציב להשגת היעדים הפיננסיים.
כתוב תקציר מנהלים הדן נקודות מפתח ההצעה כולה. תקציר מנהלים לא צריך לעבוד כהקדמה אבל צריך להסביר הכל בדוח כך הקורא יכול לקרוא את הסיכום כדי לקבל את כל המידע הדרוש. תקציר מנהלים צריך להיות רק עמוד אחד ארוך צריך להיות מוכנס לפני הסקירה הפרויקט.
צור דף שער, דף אינדקס ונספח, ובו פרטים נוספים הנוגעים להצעה. זה יכול לכלול עותקים של התקציב הישן, דוגמאות של ניסיונות קודמים לתקן את התקציב ואת רשימת יועצים שעבדו על התקציב. צרף את הדף הראשי ואת דף האינדקס להצעה.
