בעלי עסקים קטנים לשנות החשב הכללי שלהם, או רו"ח, מסיבות רבות. לפעמים המחיר לרכישה אינו יכול לספק את רמת השירות שהבעלים של העסק מחפש. ייתכן שהעסק גדל מהר מאוד או שירותים מורחבים מחוץ לתחום המומחיות של רו"ח. פעמים אחרות רו"ח בעל עסק קטן לא רואה עין בעין על בעיות מסוימות, ואחד הצדדים מסיים את היחסים. לא משנה מה הסיבה לשינוי מחיר לרכישה, יש לבצע את הצעדים הבאים כדי להבטיח לך לקבל את כל המסמכים הדרושים כך מחיר לרכישה החדש יוכל שירות העסק שלך במעבר חלקה.
התקשר לרו"ח הישן שלך ודן במעבר אם טרם עשית זאת. בקש עותקים של כל המסמכים הקשורים לעסקים במשך השנים שבהן רו"ח סיפק שירותים, כולל דוחות מסים פדרליים ומדינתיים, דוחות כספיים, ספרי חשבונות ראשיים, מאזן ניסוי (לא מותאם ומותאמים), התאמת רשומות יומן, מאזנים, דוחות הכנסה, הצהרות תזרים מזומנים, מכירות רבעוניות וחזרי שכר ותכתובת מרשויות המס.
קבע תאריך שבו המחיר הקודם לרכישה יהיה זמין עבור מסמכים אלה להשלמה או לשליחה ישירה לרכישה החדשה. בשל אופיו הסודי של מידע זה, רואי חשבון מסוימים מעדיפים לאסוף את המסמכים ו / או לחתום על שחרור. על השחרור לכלול רשימה מפורטת של מסמכים שהועברו אליך על ידי רו"ח. ניתן לחתום על מהדורה חוזרת ונשלח חזרה לרכישה באמצעות דואר, פקס או דוא"ל אם המסמכים יועברו ישירות אל המחיר לרכישה החדשה במקום להרים אותם.
התקשר לרו"ח החדש שלך כדי להודיע לו על תאריך הצפייה במסמכים.
מעקב אחר רו"ח הישן בשני ימי עסקים אם המסמכים לא התקבלו על ידי המשרד החדש. תזמן תאריך חדש לייצור מסמכים עם המחיר לרכישה הישן. להיות תקיף אבל מכובד. סיום יחסים עסקיים לא תמיד להמשיך בצורה חלקה. ייתכן שהרווח הישן לרכישה אינו מגיב במהירות לבקשתך למסמכים. אל תתייאש. ציין זמן מספק לרכישה הקודמת שלך לרכישה.
טיפים
-
אם המסמכים שאתה מקבל הם מסמכים מקוריים, המחיר לרכישה הישן שלך לא יחייב עמלות כלשהן. עם זאת, אם אתה מסופק עם עותקים של מסמכים, רו"ח הישן שלך עשוי לחייב אותך על משך הזמן על ידי צוות המשרד שלו להכנת עותקים. ההאשמה בגין העתקים אינה נוהג רגיל, שכן העותקים מסופקים בדרך כלל כמחווה.
אזהרה
אם אתה מתקשר לרו"ח הישן שלך במהלך עונת המס המסורתית, ינואר עד אפריל, אל תצפה שהוא יגיב לבקשתך במהירות. סביר להניח שהמחיר החדש לרכישה יכין תוספים עבור העסק שלך וחשבוניות מס פרטיות והמתן למסמכים עד לאחר תום תקופת המס.
