תוכנית יוזמה אסטרטגית מזהה את האסטרטגיות, או היוזמות, שהחברה תתחייב להשיג את המטרות והיעדים שזוהו. תהליך התכנון כולל שורה של צעדים הכוללים זיהוי של נקודות חוזק, הזדמנויות, חולשות ואיומים; יצירת מטרות ויעדים; פיתוח אסטרטגיות וטקטיקות; ואת השימוש באמצעים ותהליך כדי להעריך את התוצאות.
ניתוח SWOT
ניתוח SWOT הוא הצעד הראשון בפיתוח תוכנית יוזמה אסטרטגית. ניתוח SWOT הוא בדרך כלל מושב סיעור מוחות בו קבוצת אנשים מפתחים רשימות של נקודות החוזק של הארגון, חולשות, הזדמנויות ואיומים. חוזקות וחולשות הן פנימיות; ההזדמנויות והאיומים הם חיצוניים. לדוגמה, כוח עשוי להיות קשור צוות מחויבת עם קביעות ארוכה, חולשה עשויה להיות קשורה טכנולוגיה מיושנת. מנקודת מבט חיצונית, עשויה להיות הזדמנות להיות קשור לאובדן של מתחרה מרכזי, בעוד איום עשוי להיות קשור לשינוי במשק.
יצירת יעדים ומטרות
חשוב במהלך תהליך היוזמה האסטרטגית כדי לפתח בבירור מטרות ויעדים אשר יניעו את פעילות החברה ופעילויות של חברי הצוות שלה. המטרות הן הצהרות נרחבות של התוצאות המיועדות, בעוד היעדים מתפתחים כדי לתמוך במטרות אלו. לדוגמה, המטרה של "הגדלת נתח השוק" עשויה להיות נתמכת על ידי אובייקט שמציין: "לגדול נתח שוק באזור XYZ גיאוגרפי, על ידי 25 אחוזים עד סוף השנה." מטרות צריך להיות חכם: ספציפי, מדיד, actionable, מציאותי מבוסס זמן.
פיתוח אסטרטגיות וטקטיקות
אסטרטגיות וטקטיקות מפותחות במאמץ להשיג את המטרות והיעדים שזוהו. הפיתוח שלהם נעזר בסקירה של ניתוח SWOT. נקודות החוזק והזדמנויות שזוהו במהלך ניתוח SWOT יצביעו על אסטרטגיות אפשריות למינוף נקודות החוזק וההזדמנויות. חולשות ואיומים שפותחו במהלך ניתוח SWOT יציינו אסטרטגיות כדי למזער או להתגבר על חולשות ואיומים. לדוגמה, החולשה הקשורה לטכנולוגיית ההזדקנות עלולה לגרום לאסטרטגיה של: "לחקור אפשרויות טכנולוגיה לשיפור התפוקה ושירות הלקוחות".
הערכת תוצאות
יוזמות אסטרטגיות, לאחר יישוםן, חייבות להיות נמדדות ונמדדות באופן שוטף. חשוב לארגונים לקבוע תקופות דיווח רגילות, כאשר אלו אשר אחראים למטרות ספציפיות יכולים לדווח על תוצאות. ביצועים חזקים עשויים להצביע על הזדמנויות להגדלת או להדגשת האסטרטגיות והטקטיקות הקיימות. ביצועים גרועים עשויים להצביע על הצורך לשנות או לבטל אסטרטגיות או טקטיקות מסוימות. התוכנית האסטרטגית תשמש כמדריך גמיש המשתנה עם הערכת התוצאות.
