תוכנת ביטוח לעזור לך להפעיל את סוכנות הביטוח שלך בצורה יעילה יותר. תוכנה זו לא רק מאפשרת לך לנהל את המדיניות של הלקוחות שלך, אבל אתה יכול גם לצרף תמונות, גיליונות אלקטרוניים ומסמכים לקבצים הלקוח שלך. תוכנת הביטוח גם מבצע פעולות יומיות אחרות כגון ניטור עמלות צוות המכירות שלך ועסקאות אינטרנט.
הסוכנות עבור Windows
AgencyPro עבור Windows הוא סוכנות ביטוח יישום חשבונאות. אתה יכול לעקוב אחר עמלות נציגי המכירות שלך, תשלומים הלקוח ומאזנים. AgencyPro מגיע עם תכונה של פנקס צ'קים. זה עוזר לך לעקוב אחר כל בדיקות ההדפסה שלך וחשבונות. זה כולל גם תכונה משולבת מסמך ניהול, אשר מאפשר לך לצרף הודעות דואר אלקטרוני, תמונות, גיליונות אלקטרוניים של Microsoft Excel, מסמכי Microsoft Word וסרטים לקובצי הלקוחות שלך. אתה יכול להפיק דוחות שונים כגון מאזן, הכנסות והוצאות. AgencyPro מגיע עם יותר מ -100 מכתבים מראש בכתב המכירות. תוכנת הסוכנות, שפיתחה תוכנה זו, מספקת ארבע שעות של הכשרה חשבונאית ללא תשלום. בנוסף, החברה תקים את תרשים החשבונות שלך.
USSI510e
United Systems ו- Software Incorporated (USSI) "נועדה לענות על דרישות הניהול הנוכחיות והעתידיות הנמצאות ברוב חברות הביטוח המסורתי והלא-מסורתי", נכתב ב- USSI. USSI510e תומך לטווח ארוך, בריאות משלימה, רפואי גדול, קצבאות ומוצרי ביטוח נכות. תוכנה זו משתלבת עם רכיבים כגון העברת כספים אלקטרוניים, הדמיה מסמכים, אחסון ואחזור. ניתן גם לשלוח מסמכים באמצעות דוא"ל. USSI510e גם מגיע עם תמיכה חיתום, אשר מאפשר לך לעקוב אחר החיוב, עמלות נציגי המכירות, חשבונות לתשלום עסקאות אינטרנט ופניות.
חכמים
SmartOffice הוא יישום ניהול קשרי לקוחות (CRM) עבור סוכנויות ביטוח. יישום זה מגיע עם כלים שיעזרו סוכני הביטוח לזהות לנצל הזדמנויות כדי שיוכלו לקבל לקוחות חדשים או לשמור על הקיימים. SmartOffice גם מגיע עם תכונה מעקב מדיניות, אשר מסייע לך לעקוב אחר המדיניות של הלקוחות שלך. SmartOffice כולל תכונת דיווח. אתה יכול ליצור דוחות כספיים מפורטים וללכת עליהם עם הלקוחות שלך. SmartOffice יש גם תכונה תאימות המאחסן את הודעות הדואר האלקטרוני, מסמכים וקבצים חשובים אחרים.
