הערכת העובדים כרוכה יותר מאשר רק הערכה של הביצועים המיידיים שלהם, במיוחד כשמדובר עובדי הבנק. אנשים אלה אחראים לטיפול בכמויות גדולות של מזומנים על בסיס יומי, עובדים עם לקוחות לפעמים לא נעימים ומוחזקים לרמה גבוהה יותר של אתיקה ואחריות מאשר עובדים בעסקים רבים אחרים. גורמים אלו - ועוד - צריכים להיחשב בעת ביצוע הערכות הביצועים שלהם.
תסתכל מקרוב על שירות הלקוחות שלהם הרשומה. שירות הלקוחות הוא אחד ההיבטים החשובים ביותר של פעילות הבנק והעובדים נמצאים בחזית. בדוק את כל תלונות הלקוח נגד העובד, וכן שוקל כל מחמאות או הכרה מיוחדת מלקוחות. להקדיש תשומת לב מיוחדת לשירות הלקוחות שלהם במהלך תקופת ההערכה כדי לראות כיצד הם פועלים עם לקוחות וכיצד הם הצליחו את האיזון בין להיות אדיב, מקצועי ומועיל, ועדיין מצליח להשיג לקוחות באמצעות העסקאות שלהם במהירות וביעילות.
להעריך את הטיפול בכסף שלהם רשומות ויכולות. זהו אבן הפינה של עובד הבנק עובד אחד האלמנטים החשובים ביותר של זה. היכולת לספור מזומנים כראוי ולשמור על המגירה מאוזנת מאוזנת במזומן הוא בעל חשיבות עליונה. בדוק את היסטוריית העסקאות שלהם וקבע אם היו סכומים חסרים, ספרי חשבונות שגויים או תקלות פיננסיות אחרות במהלך תקופת הבדיקה.
ציין את יכולתו של העובד לעלות. אחת הדרכים שבהן הבנקים עושים כסף היא באמצעות מוצרים פיננסיים נוספים ללקוחות יכולים לנצל, כגון תקליטורים, חשבונות השקעה, הלוואות אלמנטים קטנים יותר כמו כספות. מאז העובדים יש אינטראקציה השכיחה ביותר עם הלקוחות, זה תלוי בהם כדי לשכנע בעדינות ללקוחות לנצל את ההזדמנויות הנוספות. להבין כמה פעמים העובד הציע ללקוח אחד החבילות השונות של הבנק או מוצרים וכיצד הוארך ההצעה.
חשוב על רמת המקצועיות של העובד. גלה אם הוא בזמן או לעתים קרובות מאוחר, איך הוא מקצועי אינטראקציות עם עמיתים אחרים, אם הוא אי פעם נרשם לפרויקטים מיוחדים, משמרות נוספות או משתלט על פעולות להפגין את מסירותו לבנק.
