יצירת רשימת לקוחות QuickBooks מאפשר לך לקבוע כמה לקוחות נמצאים באתר שלך QuickBooks. ניתן ליצור, להציג ולהפיץ רשימה זו מתוך דוחות QuickBooks. אפשרויות ליצירת רשימת לקוחות כוללות הצגת דוח של QuickBooks רגיל באמצעות תבנית דוח בסיסית, או התאמה אישית של תבנית הדוח כדי לכלול מידע נוסף. אם תבחר להתאים אישית את רשימת הלקוחות, QuickBooks יכול לשמור אותו ברשימת הדוחות שלך עבור גישה מאוחרת יותר.
פריטים שתצטרך
-
QuickBooks Pro, Premier או Enterprise
-
פרמטרים של רשימת לקוחות
גישה לרשימת אנשי הקשר הבסיסיים של הלקוח. לחץ על "דוחות" ולאחר מכן על "לקוחות וחייבים" מהתפריט הראשי של QuickBooks. לחץ על "רשימת אנשי קשר של לקוחות" כדי לפתוח ולהציג את הדוח. למרות דוח זה יספק רשימה של כל הלקוחות QuickBooks, הוא מספק מידע נוסף ייתכן שלא דורשים. המידע על דוח בסיסי זה כולל את שם הלקוח, פרטי החיוב, מספר הטלפון והפקס ואת סך יתרת הלקוח.
פתח את החלון 'שנה דוח'. כדי לספק מידע ספציפי יותר לצרכים שלך, לחץ על הלחצן "שנה דוח" בפינה הימנית העליונה של חלון הדוח. לחץ על הכרטיסייה "תצוגה" כדי להציג אפשרויות להתאמה אישית.
בחר עמודות לתצוגה מצד שמאל של החלון 'שנה דוח'. החלון מציג רשימה של אפשרויות עמודות עם סימן ביקורת לצד עמודות הכלולות בדוח הבסיסי. לחץ על כל סימן ביקורת כדי להסיר ולאחר מכן עבור לרשימה והצב סימן ביקורת ליד כל עמודה שברצונך להציג ברשימת הלקוחות המותאמת אישית.לדוגמה, ייתכן שתרצה לכלול את השם הפרטי, שם המשפחה ונציג המכירות שהוקצו לסייע ללקוח.
בחר סדר מיון. הצד הימני של החלון 'שנה דוח' מאפשר לך לבחור סדר מיון, עולה או יורד, ובחר עמודה שתשמש למיון, כגון לפי שם משפחה של לקוח. לחץ על "אישור" כדי לסגור את החלון 'שנה דוח' ולהציג את רשימת הלקוחות.
שמור את הדוח לצפייה במועד מאוחר יותר. לחץ על הלחצן "תזכורת של דוח" הממוקם ליד הלחצן "שנה דוח", תן לדוח שם תיאורי ולחץ על "אישור" כדי לשמור. הדוח המשוחזר יופיע ברשימת הדוחות לקוחות וחייבים.
טיפים
-
יש לך גם אפשרות להדפיס או לשלוח את הדוח בדוא"ל.
אזהרה
הקפד לזכור את הדוח אם ברצונך לשמור אותו לצפייה במועד מאוחר יותר. אם לא תשמור את הדוח, QuickBooks תמחק את המידע כאשר תצא מהדוח.
