ניתוח חברות הוא תהליך של סקירת היבטים מרכזיים של חברה כדי לקבוע את נקודות החוזק והחולשות שלה. משקיעים ואנליסטים בתעשייה בוחנים תאגידים כדי לקבוע אם הם מספקים הזדמנויות צמיחה מוצקות למשקיעים חיצוניים. חברות ציבוריות בדרך כלל קל יותר לנתח כי הם חייבים לספק באופן קבוע מגוון רחב של מידע לניירות ערך הנציבות (SEC), כי הוא זמין לעיון על ידי המשקיעים.
ניהול נוכחי
הביצועים של ההנהלה הבכירה והדירקטוריון מהווים מרכיב מרכזי באנליזה התאגידית. מכיוון שאנשים אלה מחליטים על כיוון החברה, חשוב להעריך את יכולתם להנחות את החברה. החברות חייבות לחשוף כל תפקיד מנהל והניסיון הספציפי שמביאים דירקטורים לתפקידם. רוב הדירקטורים חייב להיות רלוונטי העסק או ניסיון בתעשייה להיות יעיל בייעוץ תאגיד מסוים. מידע זה מסייע למשקיעים לקבוע עד כמה כל מנהל או מנהל יכולים לספק ייעוץ אמין ומנהיגות ביחס לפעילות החברה.
פעילות החברה
ניתוח עסקי מתחיל בבחינה של פעילות החברה ומוצריה. איך חברה מפעילה מתקני הייצור שלה, מפתחת את המוצרים או השירותים שהיא מספקת, ואיך זה עונה על הצרכים של הצרכנים הוא היבט חשוב של ניתוח החברה. חברות עם פעילות עסקית חזקה בדרך כלל יש יתרון תחרותי על המתחרים שלהם ואת היכולת לייצר יותר מוצרים במחיר זול יותר.
הזדמנויות צמיחה
תאגידים מפורטים נתח השוק הנוכחי שלהם ואת הצעדים שהם נוקטים כרגע כדי לשפר את נתח השוק במסמכים שהוגשו עם ה- SEC. ניתוח עסקי מגלה גם אם הם מתרחבים, משפרים קווי מוצרים קיימים או קונים מתחרים. מידע זה הוא חיוני עבור המשקיעים בעת קביעת כוחה של פעילות החברה ואת הסיכויים השוק לטווח הארוך שלה. הזדמנויות הצמיחה נמדדות על פי כמות המכירות הפוטנציאליות המוערכות על ידי החברה וכמות הסיכון הכרוכה באסטרטגיות צמיחה אלו.
בריאות פיננסית
הדוחות הכספיים של החברה הם אינדיקטורים חשובים למצב השוק של החברה. מידע זה ניתן להשוות את המתחרים העיקריים ואת התעשייה הכוללת כדי לראות איך יציבה כלכלית של החברה. תזרים מזומנים, חוב והוצאות הון הם חלקים עיקריים של הדוחות הכספיים שיש לנתח. ניתן גם להשוות את הדוחות הכספיים על בסיס רבעוני או שנתי, ובכך לסייע בקביעת מגמות הביצועים של החברה.
מידע צופה פני עתיד
רוב החברות ינפיקו הצהרות צופות פני עתיד לגבי העסק שלהן מול השוק שלהן והכלכלה הרחבה יותר. זה עוזר למשקיעים להבין איך מנהיגות החברה מעריכה את פעילות החברה ואיפה הם מצפים החברה הולך בעתיד הקרוב. בעוד הצהרות אלה בדרך כלל לשאת כתב ויתור, הם יכולים להיות מועילים בקביעת רמת תובנה ההנהלה הבכירה יש להכניס להבנת הפעילות העסקית הנוכחית ותנאי השוק.
