השימוש בסוגים QuickBooks היא פונקציה misunderstood לעתים קרובות של התוכנית רק לעתים קרובות הוא מוזנח או בשימוש לרעה. בגלל הגמישות של השימוש סוגים הוא כל כך עצום זה יכול לשמש כדי לעקוב אחר כל סוג של מידע הרצוי על לקוחות או, עבודות, ספקים ופריטים שנמכרו או קנה. בחירת הנתונים כדי לעקוב אחר תלוי בסוג העסק.
סוגי ספק
השימוש הנכון של סוגים בתוך התוכנית QuickBooks מאפשרים לך ליצור דוחות מותאמים אישית רשימות דיוור באמצעות נתונים משמעותיים עבור עסק מסוים. בעלי עסקים יש אפשרויות רבות במונחים של סוגי הספק. עסקים מסוימים בוחרים להשתמש בתעשיית הספק כסוג. חנות קמעונאית עשויה להגדיר סוגי ספקים המשקפים את המוצרים שהם מוכרים. ספקים מסוימים מוכרים מוצרי מכולת, ואחרים תרופות או מוצרי טבק. עסקים אחרים עשויים להיות ספקים ספציפיים לאזור גיאוגרפי כאשר משלוח המוצר הוא זמן רגיש הם עשויים ליצור סוגים המבוססים על מיקומי הספק.
אלה בענף הבנייה עשויים לבחור להקליד ספקים על בסיס סוג השירותים הניתנים. לדוגמה, חברת בנייה עשויה להשתמש ציירים, קולבים קיר גבס, מתכננים חשמל אינסטלציה קבלנים. אם יש צורך ליצור תת סוג (לדוגמה, אם חברה משתמשת בקבלן משנה אחד עבור עבודות צבע פנימיות ואחת עבור עבודות צבע חיצוניות) היא תיצור סוג כללי שכותרתו ציירים ותת-סוג עבור ציירים פנימיים וחיצוניים.
פעולה זו מתבצעת במסך עריכת הספק בעת הזנת הסוג מתחת לשטח עבור שם העסק של הספק.
סוג לקוח / עבודה
עבור אותן חברות אשר לבצע יותר עבודה אחת עבור אותו לקוח, QuickBooks מאפשר יצירת מקומות עבודה תחת שם הלקוח. השתמש באותם סוגים של לקוחות המשמשים לספקים, אם כי האזור הגיאוגרפי של הלקוח עשוי להיות לא חשוב כמו שהוא מוכר עבור ספקים. עסקים מסוימים יש לקוחות סיטוני וקמעונאי וככזה להשתמש אלה ייעודים כמו סוגים. אם אין ייעודים ברורים המשמשים להפריד בין לקוחות, השתמש בסוגים כדי לעקוב אחר האופן שבו לקוחות שמעו על העסק. קטגוריות אלה יכללו "מפה לאוזן", "דפי זהב", "מודעת עיתון" או "דיוור ישיר". בסוף השנה, ניתן להפיק דו"ח שיציג איזה קמפיין שיווקי הוא המוצלח ביותר ביצירת לקוחות ומכירות. עם סוגי עבודה, עסקים אשר ישתמשו "משרות" תכונה דומים לחברות הקשורות הבנייה. לקוח אחד יכול לתקן את החברה שלך גג יום אחד להתמודד עם בעיה אינסטלציה ביום אחר. יצירת סוג עבודה עבור כל עזרי שירות שבוצעו במציאת אילו שירותים אתם מציעים שיוצרים את שולי הרווח ביותר ואלה בסופו של דבר עולה יותר כסף בהוצאות מאשר בהכנסות.
סוגי פריטים
סוגי הפריטים הם הסוג היחיד שהוגדר כבר על ידי תוכנית QuickBooks. ישנם 12 סוגי פריטים מראש ב QuickBooks. פריט הוא שירות או פריט פיזי שנמכר. סוגי הפריטים הם כדלקמן:
-
שירות - אם מה שאתה מוכר הוא שירותים, למשל, חברת גינון, ליצור פריט "לכסח" ולהפוך אותו סוג "שירות".
-
חלק מלאי, באותו עסק גינון, אם אתה מוכר חלקים לתקן ציוד הדשא, למשל "מכסחת להבים" אלה יהיו חלק המלאי.
-
אסיפת מלאי - הרכבה מורכבת ממספר חלקי מלאי נפרדים להשלמת מוצר שלם. לדוגמה, אם היית בונה שרפרף, זה היה עשוי מושב, ארבע רגליים עם תמיכה ואולי כרית צואה.
-
חלקים שאינם מלאי - השתמש בסוג זה כדי לסווג דברים כגון ציוד משרדי וניקיון. אם אתה לחייב את הלקוח עבור פריטים הדרושים כדי להשלים את העבודה, פריטים אלה ייחשבו שאינם המלאי חלקים.
-
רכוש קבוע - נכס יש לך כי הוא חיוני עבור ניהול העסק שלך הוא פחות או יותר קבוע קבוע. רכב, בניין או מחשב יהיו זכאים להיות רכוש קבוע.
-
תשלום אחר - אם אתה גובה דמי תשלום מאוחר, חיובים האוצר או הוצאות המשלוח, אלה ייחשב "חיובים אחרים".
-
סיכום ביניים - על מנת לכלול סיכום ביניים בחשבוניות של לקוחות, עליך ליצור סוג "סיכום ביניים". זה מוסיף את כל הפריטים ולתת סה"כ פועל לפני מסים מוספים את הסכום הכולל. זה עוזר כאשר אתה משתמש בתכונה "דיסקונט" כדי להסיר הנחה אחוז לפני מסים מתווספים.
-
כמו קבוצת מלאי, קבוצה מורכבת מפריטים הכלולים בעסקת "חבילה". לדוגמה פירוט שירות הדשא המלא עשוי להיות מורכב של פריטי שירות נפרדים, "כיסוח", "אדג '" ו "עץ זמירה".
-
הנחה - יצירת פריט הנחה גורעת אחוז או סכום קבוע מסכום הביניים.
-
תשלום - אם נפוץ ללקוח לשלם חלק מהסכום הכולל בעת המכירה, צור פריט "תשלום" המפחית את הסכום המופיע בחשבונית.
-
פריט מס מכירה - מס מכירה מחושב בדרך כלל ברמה המקומית והמקומית. סעיף זה מאפשר יצירה של מס מס נפרד עבור המדינה ועל המס המקומי שיקול דעת.
-
קבוצת מס מכירה - סעיף זה מורכב משני פריטי מסים נפרדים או יותר כקבוצה אחת. ב המחוז שלך, ייתכן שיהיה מס 1 אחוז שיקול דעת מס 6 אחוזים המדינה, "קבוצת מס מכירות" מאפשר לך יש שורה אחת עוקבת אחר שני סוגים של "מס פריטים" באותה עסקה.
