יועץ הוא נשכר בדרך כלל כמי, באמצעות עיסוק בתהליך משותף עם המעסיק שלה, מספק עצות והצעות על סמך המידע שהיא אוספת. למידה של השלבים השונים המעורבים בתהליך הייעוץ יכולה לסייע ליועצים להבטיח שהם עומדים בצורכי הלקוח שלהם ומסיימים את הפרויקטים שלהם כמיטב יכולתם.
שלב ראשוני: מתקשרת
השלב הראשון מתחיל באינטראקציה הראשונית בין היועץ לבין הלקוח. היועץ מזהה את המצב או הבעיה אשר עם הלקוח זקוק לעזרה. הקשבה היא מיומנות חשובה בשלב זה. היועץ צריך להבין בבירור את סוגיות המפתח הלקוח מתמודד. בשלב זה, היועץ צריך גם ליזום דיון על הציפיות שלה ועל הלקוח יש אחד את השני, ואת התפקידים כל יפעל במהלך תהליך הייעוץ. צעד זה עשוי להיות מחדש בכל התהליך אם הפרויקט לא הולך כמתוכנן או אם היועץ נתקל בשאלות נוספות או בעיות.
שלב ראשוני: הבהרת מטרות
בשלב זה, היועץ מסייע ללקוח לזהות את התוצאות הספציפיות הרצויות. אלה עשויים לכלול היבטים כגון פרודוקטיביות מוגברת, רווחים מוגברים, תמונה ציבורית משופרת, או שינויים ביחסי עבודה בין מפקחים לעובדיהם. יועצים גם צריך לדון איזה סוג של מוצר הלקוח מצפה מהם לייצר; זה יכול להיות הצעה ספציפית או עיצוב, ניתוח של נתונים קיימים, או קורס הכשרה. צעד זה מסייע ליועצים לקבוע איזה סוג של נתונים הם צריכים לאסוף בשלב הבא. יועצים צריכים גם לקחת רגע כדי לזהות מחסומים אפשריים, אילוצים או בעיות שעשויות להיתקל בעתיד.
שלב שני: איסוף נתונים
בשלב זה, היועצים מתחילים לאסוף נתונים על הנושאים העיקריים שהלקוח הציג. שיטות שונות ניתן להשתמש כדי להשיג נתונים, כגון ראיונות או שאלונים, תצפית, או ניתוח של מסמכים קיימים או רשומות.
שלב שלישי: מתן משוב
יועצים מספקים משוב ללקוח בשלב זה. באמצעות המידע המתקבל משלב איסוף הנתונים, היועצים צריכים להציג את ממצאיהם ללקוח, לתת המלצות ולספק ללקוח זמן להגיב.
שלב רביעי: יישום
הלקוח עשוי או אינו מעוניין שהיועץ יהיה מעורב בשלב היישום. אם הלקוח זקוק לסיוע, היועץ יכול לסייע בביצוע שינויים שהמליץ עליהם בפגישה של משוב. היועץ עשוי להזדקק לבדיקה מחדש של השלבים הקודמים אם יתעוררו בעיות, או אם הלקוח יגלה צרכים חדשים. לאחר השלמת היישום והלקוח מרוצה מהשינויים, ניתן להפסיק את תהליך הייעוץ.
