חשבונאות היא לא שדה קל עבור כמה אנשים לשלוט; עם זאת, סימן של רואה חשבון טוב הוא היכולת לכתוב דו"ח טוב עם המלצות ברורות וקלות. הדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא עם דוח המציג מגמות בהוצאות על ידי השוואת תחזית התקציב להוצאות בפועל. זה יכול להיעשות בסוף כל חודש (השוואה חודש עד חודש), רבעוני או שנתי.
קבע את הקהל עבור הדוח. אם הדוח הוא עבור אדם אחד, הוא יכול להכיל מידע רב יותר מאשר דיווח על קבוצה או מחלקה. לדעת כמה מידע הקהל שלך יודע על הנתונים המוצגים.
החלט על מסגרת זמן עבור הדוח שלך. אתה יכול להדגיש את החודש הנוכחי, לדון כל השנה, או אפילו את חמש השנים האחרונות בדוח שלך. המטרה ואת פרק הזמן עבור הדו"ח צריך להיות בבירור בסיכום מנהל מהיר.
להשיג רשימה של כל החשבונות, כמו גם את ההוצאות כי הולך יחד עם חשבונות אלה עבור פרק הזמן הדו"ח מכסה. דוחות ההוצאות הנוכחיים מכונים "הוצאה בפועל".
השווה "הוצאה בפועל" עם "הוצאה מתוקצבת". התחל עם החשבונות שיש להם את הפער הגדול ביותר בין ההוצאה בפועל לבין ההוצאה המתוקצבת. הפער יכול להיות מעל התקציב או תחת תקציב. צור קטע אחד של הדוח כדי לדון בפריטים המתוקצבים על תקציב ועוד כדי לדון בפריטים המתוקצבים.
צור מדור בשם "המלצות". בהתבסס על המידע שנדון בהשוואות של ההוצאה בפועל על ההוצאה בתקציב, ליצור לפחות שלוש המלצות עבור הלקוח שלך או המעסיק.
