תוכנית אסטרטגית ארגונית היא מסמך המתאר את הצעדים הדרושים לארגון לגדול ולהיות רווחי יותר. היתרונות של התכנון האסטרטגי כוללים הקפדה כי כל חברי הארגון פועלים להשגת מטרות משותפות, וכי משאבי התאגיד - פיננסיים ואנושיים - מוקצים ביעילות רבה ככל האפשר.
הצהרת משימה
הצהרת משימה מסבירה מדוע החברה נמצאת בעסקים, ומה הערך שהיא מתכוונת לספק ללקוחותיה, לעובדיה, לבעלי העניין שלה ואפילו לחברה. הצהרת המשימה עשויה שלא להשתנות משנה לשנה. למרות שלעתים קרובות רק פסקה, היא דורשת לעתים קרובות דיון ממושך בין המנהלים המשתתפים בתהליך התכנון, אשר עשויים לראות את החברה ואת מטרותיה בצורה שונה.
ניתוח המצב הנוכחי
בניתוח שבו עומדת החברה, השאלות האלה נפוצות: איפה אנחנו עכשיו ביחס המטרות שלנו לטווח ארוך? מה נקודות החוזק והחולשות שלנו מול המתחרים שלנו? מה אנחנו עושים טוב ואיפה אנחנו נופלים קצר?
המצב הנוכחי כולל גם את הסביבה הכלכלית והתעשייתית וכיצד הם עשויים להשפיע על הארגון. תוכנית אסטרטגית לחברה שפועלת במיתון, או בתעשייה שקועה, תיראה שונה בהרבה מזו של חברה בתעשייה רועמת.
חזון לעתיד
החזון של החברה הוא מכונה לפעמים הגדרת האידיאל. מנהלי חברות מנסים לדמיין איך החברה יכולה להסתכל שלוש עד חמש שנים בעתיד, בהנחה הכל הולך על פי התוכנית. מה יהיו ההכנסות? הכנסה לפני מסים? האם נתפס כמנהיג בתעשייה שלנו?
המשימה הקשה של צוות הניהול היא לבוא עם חזון כי הוא גם אגרסיבי ריאליסטי. הוא חייב לאתגר את היכולות של כל חברי הארגון, מבלי להיות אופטימיים כל כך, כי זה לא יכול להתממש.
תהליך התכנון האסטרטגי הופך לעניין של גישור על הפער בין המצב הנוכחי לבין האידיאל.
מטרות או יעדים
המטרות והמטרות החשובות ביותר נקבעות בדרך כלל, כגון צמיחה בהכנסות בשלוש עד חמש השנים הקרובות. אבל מאז להגיע למטרות גדולות יותר היא תוצאה של השגת מטרות קטנות יותר, מצטבר, אלה חייבים להיות בזהירות מחשבה גם כן. היעדים נקבעים לכל חטיבה או מחלקה. זה קריטי כי המנהלים הבכירים לערב את כל החטיבה או ראשי המחלקה בתהליך. מנהלים המעורבים נוטים יותר לתמוך בתוכנית האסטרטגית ולפעול במרץ להישגיה.
אסטרטגיות וטקטיקות
המטרות מציירות תמונה של הצלחה עתידית, אבל אסטרטגיות וטקטיקות הן הצעדים הספציפיים שיש לנקוט כדי להשיג את המטרות. הם מכוונים פעולה. אסטרטגיות אומרות מה החברה מתכוונת לעשות, כגון "כניסה לשוק החינוך בשנת 2010." טקטיקות הן האופן שבו האסטרטגיה תיושם, "קמפיין דיוור ישיר לבתי ספר". אחריות ספציפית על הישגיהם מוקצה לחברי צוות הניהול, כמו גם קו הזמן עבור כל יושלם.
